• קבלת/משיכת מידע פנסיוני ופיננסי.

• בחינת גובה הקצבה הנדרשת.

• התאמת המוצרים הפנסיונים והפיננסים.

• תכנון מיסוי .

• בירור כספים למעבר בן דורי.

• הגדרת תמהיל ההשקעות וגובה הסיכון בתיק.

• בחינת המקורות הפיננסים והפנסיונים והתאמתם לקצבה הנדרשת תוך ניצול מקסימלי של הטבות המס הניתנות בגיל הפרישה.
  

כל אחד מהנושאים הללו יכול להגדיל את תזרים הכספים העומד בפני הפורש באופן דרמטי.
תכנון הפרישה אותו אני מבצע משלב בתוכו פתרונות בתחומי הביטוח ,המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי.