קצת עלי

נעים להכיר

אורי מדהלה, מתכנן פיננסי פרישה ומיסוי.

התחלתי את דרכי בעולם הפיננסי בשנת 2012 לאחר לימודי תואר ראשון בכלכלה וניהול. עבדתי מס' שנים במערכת הבנקאית ובבתי השקעות מובילים במגוון תפקידי שיווק וניהול השקעות.

לאחר עבודה רבת שנים מול אלפי לקוחות אני מבין את החשיבות בליווי מקצועי ומסור בכל רגע נתון. החל בהבנת הצרכים האישיים, בניית התיק הפיננסי והפנסיוני ומימוש הטבות המס לטובת הלקוח.

בשנת 2018 יצאתי לדרך עצמאית מתוך תפיסה ויישום של ה"אני מאמין" שלי במתן שירות איכותי, אובייקטיבי ובמסירות מלאה עבור לקוחותיי שאותם אלווה לאורך הדרך בהחלטות החשובות בחייהם.

לאחר עבודה רבת שנים מול אלפי לקוחות אני מבין את החשיבות בליווי מקצועי ומסור בכל רגע נתון. החל מהבנת הצרכים האישיים, בניית התיק הפיננסי והפנסיוני ומימוש הטבות המס לטובת הלקוח.

מה אוכל לעשות עבורך

תכנון פיננסי מקיף ומותאם אישית הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, ניצול הטבות המס הרלוונטיים, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים.

דילוג לתוכן