1. הקצבת סכום ההשקעה (לרוב מינימום ההשקעה יעמוד על  500,000 ש"ח)
2. פתיחת חשבון ניירות ערך בבנק בו נמצא חשבון העו"ש שלכם או בחשבון מסחר של בית השקעות אתו חתמנו על הסכם ניהול התיקים. בחשבון זה ינוהל תיק ההשקעות שלכם.
3. מנהל התיק שנבחר ינהל עבורכם את ההשקעות, לאחר שיתאים את מדיניות ההשקעה בתיק לצרכים ולתנאים שלכם. לשם כך נותנים למנהל התיק יפוי כח לקנות ולמכור ניירות ערך בחשבון שלכם ובאופן כללי לנהל את ההשקעות בחשבון. 
   
   

חשוב לציין שחברת ניהול התיקים מקבלת  יפוי כוח אך ורק לקנות ולמכור ניירות ערך ואינה רשאית לבצע כל פעילות אחרת בחשבונך. ניתן לסיים בכל עת את ההתקשרות ולבטל את יפוי הכוח בחשבון.